Tohtori Irwine Burns tekee kokeita huumeella, joka lisää eläinten ja ihmisten aggressiivisuutta. Hänen laboratorionsa räjähtäessä vapaaksi pääsee mutaatiolla kehitelty painajainen: 10-metrinen Seth, joka on puoliksi afrikkalainen kuningaskobra ja puoliksi kalkkarokäärme ja erittäin vaarallinen. Naapurikaupungissa Filmoressa valmistaudutaan vuosittaiseen olutfestivaaliin aavistamatta mitään ruohikossa luikertelevasta vaarasta.