On vuosi 1967, ja kylmä sota on kiihkeimmillään. CIA epäilee, että Nasaan on soluttautunut venäläinen vakooja Apollo-ohjelmaa sabotoimaan. Kaksi dokumenttielokuvan tekijöiksi naamioitunutta CIA:n agenttia lähetetään seuraamaan Nasan matkaa kohti kuuta, mutta heidän todellinen tehtävänsä on vakoojan etsiminen. Agentit törmäävät kuitenkin venäläisvakoojia järkyttävämpään salaisuuteen.