Ranskaan vuonna 1941 sijoittuva fantasia-trilleri animaatioelokuva. Napoleon V hallitsee maata. Jo 70 vuoden ajan tutkijoita on mystisesti kadonnut ja ihmiskunnallta riistetty perustavanlaatuiset keksinnöt. Teini-ikäinen tyttö Avril, hänen puhuva kissansa Darwin, hänen isoisänsä Pops sekä Julius, nuori roisto ja poliisin ilmiantaja, lähtevät etsimään Avrilin vanhempia, jotka ovat kaksi kadonnutta tutkijaa.