Kyle Williams er netop blevet sherif i den lille søvnige flække Bywater, langt inde i det sydlige USA. Det står hurtigt klart, at ikke alt er så stille og roligt som det ser ud på overfladen i Bywater. En række mystiske og meget grusomme dødsfald har indtruffet, og Kyles efterforskning peger i retning af, at noget brutalt og ondskabsfuldt gemmer sig i de mørke sumpmarker uden for byen.