Sean er en enspænder og narkopusher, der befinder sig midt i en verden af kriminelle skiderikker og prostituerede kvinder. Men en dag møder han Lilly - en gådefuld, smuk kvinde, som også viser sig at være hans sjæleven. Håbefulde står parret foran noget, der skal blive en ny start for dem begge, men som i stedet bliver til en skæbnesvanger rejse.