Der er gået et år siden hændelserne i Svaneprinsessen. Men etårsdagen for Davids og Odettes bryllup bliver forstyrret, da en række brande raser på markerne omkring slottet. En skurk ved navn Clavius dukker op i byen. Clavius vil erobre verden og begynder med at kidnappe dronningen på hendes fødselsdag. Odette må forvandle sig tilbage til en svane for at kunne hjælpe David med at redde sin mor.