Eliza Graves er patient på et mentalhospital, hvor de indlagte har overtaget stedet og foregiver at være personale og læger. Hun bliver betaget af den nyligt ankomne elev fra Harvard Medical School, som ikke aner, hvilken fordrejet verden han er kommer til. Filmen er løst baseret på novellen "The System of Doctor Tarr and Professor Fether" af Edgar Allan Poe.