Ridder Mikkel har inviteret Trolle for at lege, men da mor fortæller, at det kommer en meget speciel gæst, en ridder, bliver Mikkel så optaget, at han helt glemmer at lege med Trolle. Indeholder bl.a. følgende afsnit: ”Ridder Mikkel og det store skjold”, ”Ridder Mikkel og eventyret”, ”Ridder Mikkel og den ægte drage”.