Tre vise mænd - Melchior, Gaspar og Balthazar - begiver sig ud på en farefuld rejse gennem ørkenen. Deres mål er at finde de kongelige gaver, og overbringe dem til Kongernes Konge, før grusomme hersker, Herodes, får fat i dem. Eneste hjælp på vejen er et mystisk kort og en stærkt lysende stjerne på himlen. Et spændende eventyr for dem alle tre.